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Pela terceira vez Geraldo Azevedo, Zé e Elba Ramalho se reúnem para gravar um CD juntos – o primeiro da série ainda contava com o temperamental Alceu Valença, que abandonou o barco em seguida por razões que só seu ego pode responder. É verdade que ele faz muita falta, pois o primeiro volume é sem dúvida o melhor dos três. Esse, no entanto, é melhor do que o volume 2, gravado em estúdio. Há a energia do público e se mantém o acabamento minimalista dos arranjos do primeiro álbum – uma ótima sacada –, que não sufoca os vocais dos cantores nordestinos. O repertório é inusitado, pois traz sucessos de Geraldinho e Zé, mas não de Elba. A cantora ficou com canções que, à exceção do pot-pourri final com clássicos de Jackson do Pandeiro, jamais havia gravado. Sendo assim, temos as eternas Caravana e Táxi Lunar e o referido pot-pourri (Tum-Tum-Tum/ Mulata no Coco/ Eu Vou pra Lua/ O Canto da Ema) entoados a três vozes.